Рынки Акционерного Капитала

РЫНКИ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Мы имеем широкий спектр практики в области рынка акционерного капитала, регулярно консультируя эмитентов и андеррайтеров по внутренним и международным выпускам ценных бумаг и листингам.  Наши клиентура включает в себя, среди прочих, ведущие международные финансовые институты и мы также предоставляем услуги компаниям-эмитентам.  Как казахстанские юристы вы сопровождали крупнейшие сделки приобретения банков Казахстана за последние четыре года.  Услуги которые мы оказываем, включают: 

IPO

• Подготовка комментариев и предложений по структуре сделки;
• Подготовка документации по сделке;
• Подготовка плана мероприятий по выпуску и размещению акций;
• Консультирование по способам и порядку определения цены размещения акций;
• Консультирование по вопросам преимущественного права акционеров на покупку акций при размещении ценных бумаг;
• Консультирование по вопросам добровольного и обязательного предложения при превышении предельных значений, предусмотренных акционерным законодательством;
• Участие в переговорах с организатором размещения и его консультантами касательно структуры сделки, содержания эмиссионных документов, раскрытия информации и иных вопросов. 

Слияния и Поглощения с Финансовой Сфере

• Правовое сопровождение покупки/продажи банков, страховых компаний, пенсионных фондов, а также инвестиционных фондов;
• Консультирование по структурированию сделок слияний и поглощений;
• Проведение комплексной юридической проверки (due diligence) продаваемой компании и ее активов;
• Организация информационной комнаты (data room), а также сопровождение аукциона по продаже бизнеса при представлении интересов продавцов;
• Ведение переговоров с контрагентами клиента и их консультантами по условиям сделки;
• Взаимодействие с инвестиционными банками и аудиторами, работающими по сделке;
• Подготовка документа, фиксирующего основные условия сделки (term sheet);
• Подготовка договора о продаже акций/долей участия в уставном капитале юридического лица;
• Подготовка или просмотр соглашений между акционерами;
• Подготовка договора об эскроу;
• Подготовка правового заключения по документации сделки;
• Подготовка всех необходимых корпоративных одобрений по сделке Консультирование по вопросам добровольного и обязательного предложения при превышении предельных значений, предусмотренных акционерным законодательством;
• Подготовка ходатайств или уведомлений, требуемых казахстанским законодательством, и получение согласия антимонопольного органа или иных необходимых одобрений уполномоченных органов государственной власти;
• Оказание помощи при осуществлении закрытия сделки, в том числе организация подписания документов и прочее;

Если структура сделки предусматривает дополнительный выпуск акций, юридические услуги могут дополнительно включать:

• Подготовка плана мероприятий по выпуску и размещению акций;
• Консультирование по способам и порядку определения цены размещения акций;
• Консультирование по вопросам преимущественного права акционеров на покупку акций при размещении ценных бумаг;
• Участие в переговорах с организатором размещения и его консультантами касательно структуры сделки, содержания эмиссионных документов, раскрытия информации и иных вопросов по сделке;
• Подготовка решения о размещении ценных бумаг;
• Подготовка решения о выпуске ценных бумаг;
• Подготовка проспекта выпуска ценных бумаг;
• Подготовка решения уполномоченного органа эмитента о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
• Подготовка решения уполномоченного органа эмитента об определении даты начала размещения ценных бумаг;
• Подготовка отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
• Подготовка решений уполномоченных органов эмитента об одобрении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность, совершаемых в связи с размещением акций продаваемой компании, а также об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных;
• Подготовка сообщений о раскрытии информации;
• Подготовка соглашения с депозитарием (в случае необходимости);
• Взаимодействие с соответствующим органом власти по рынку ценных бумаг по вопросам, связанным с эмиссионными документами и раскрытием информации в связи со сделкой;
• Подготовка и комментирование договора об андеррайтинге;
• Подготовка правового заключения в связи с эмиссией акций;
• Оказание помощи в проведении переговоров с инвесторами по всей документации, подготовленной в связи с размещением акций.

Опыт:

• Правовое сопровождение сделки по приобретению АО «Данабанк» крупнейшим индийским банком Punjab National Bank;
• Консультирование казахстанской золотодобывающей компании в сделке по выпуску глобальных депозитарных расписок;
• Консультирование дочернего банка крупнейшего шотландского банка по вопросу продажи акций.

Статьи по теме: