Рынки Заемного Капитала

РЫНКИ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА

Мы специализируемся на работе со сложными структурами финансирования и консультировали множество сделок по привлечению капитала как на внутреннем рынке, так и на международных рынках капитала.  Наша финансовая команда предоставляет услуги по следующим направлениям:

Заемные операции

• Представление интересов заемщика или кредитора;
• Подготовка/комментарии и обсуждение мандатного письма, списка предварительных условий, соглашения о конфиденциальности;
• Подготовка/комментарии и обсуждение двусторонних и синдицированных кредитных соглашений, а также обсуждение условий соглашений с контрагентами клиента;
• Проведение комплексной юридической проверки (due diligence) заемщика;
• Подготовка всех видов договоров о залоге имущества, договоров об ипотеке, гарантий, поручительства и иной обеспечительной документации.  Регистрация залогов с соответствующими государственными органами Республики Казахстан;
• Подготовка/комментарии и обсуждение проектов решений уполномоченных органов заемщика об одобрении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность, совершаемых в связи с привлечением займа;
• Проверка документов на удовлетворение предварительных условий кредитного соглашения;
• Подготовка и выпуск правовых заключений по казахстанскому праву;
• В случае необходимости, взаимодействие с органами государственной власти для получения необходимых согласований.

Еврооблигации

• Консультирование по структурированию сделки;
• Подготовка предложений по структуре сделки;
• Проведение мероприятий по учреждению компании-эмитента в Казахстане;
• Подготовка/предоставление комментариев и обсуждение документации по сделке с точки зрения казахстанского права:

- Подготовка/предоставление комментариев и обсуждение проспекта ценных бумаг;

- Подготовка/предоставление комментариев и обсуждение решений уполномоченных органов эмитента об одобрении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность, совершаемых в связи с размещением еврооблигаций эмитента, а также подготовка/обсуждение иных необходимых документов;

- Подготовка/комментарии и обсуждение информационного меморандума в связи с выпуском еврооблигаций;

- Подготовка/комментарии и обсуждение документов о трасте;

- Подготовка/комментарии и обсуждение договора об оказании услуг организатора размещения;

- Подготовка/комментарии и обсуждение договора об андеррайтинге;

- Подготовка/комментарии и обсуждение соглашения с депозитарием;

- Подготовка/комментарии и обсуждение иных договоров и соглашений в связи с выпуском еврооблигаций.

• Подготовка и выпуск правового заключения по казахстанскому праву в связи с выпуском еврооблигаций;
• Взаимодействие с участниками сделки и органами государственной власти;
• Участие в переговорах с организатором размещения и его консультантами касательно структуры сделки, содержания документов выпуска, раскрытия информации и иных вопросов в связи с выпуском еврооблигаций;
• Участие в переговорах с рейтинговым агентством касательно присвоения кредитного рейтинга еврооблигациям эмитента;
• Взаимодействие с органами государственной власти Республики Казахстан.

Секьюритизация

• Подготовка первичной документации, на основании которой будут созданы секьюритизируемые активы;
• Подготовка оригинатора к секьюритизации:

- Проведение юридической проверки секьюритизируемых активов;

- Реорганизация корпоративной структуры оригинатора и связанных с ним компаний с целью выделения финансируемого бизнеса;

• Структурирование сделки:

- Подготовка предложений по структуре сделки;

- Подготовка плана мероприятий по выпуску ценных бумаг;

- Проведение мероприятий по учреждению компании-эмитента.

• Подготовка документации по сделке:

- Подготовка решения о размещении ценных бумаг;

- Подготовка решения о выпуске ценных бумаг;

- Подготовка проспекта ценных бумаг;

- Подготовка решения уполномоченного органа эмитента о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;

- Подготовка решения уполномоченного органа эмитента об определении даты начала размещения ценных бумаг;

- Подготовка отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- Подготовка решений уполномоченных органов эмитента об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг и иных необходимых документов;

- Подготовка сообщений о раскрытии информации;

- Подготовка внутренних документов эмитента;

- Подготовка информационного меморандума в связи с выпуском ценных бумаг;

- Подготовка договора об оказании услуг организатора размещения;

- Подготовка договора об андеррайтинге;

- Подготовка соглашения с депозитарием;

- Подготовка соглашения со специализированным депозитарием;

- Подготовка соглашения с управляющей компанией эмитента;

- Подготовка иных договоров и соглашений в связи с выпуском ценных бумаг;

- Подготовка правового заключения в связи с выпуском ценных бумаг.

• Взаимодействие с участниками сделки и органами государственной власти:

- Участие в переговорах с организатором размещения и его консультантами касательно структуры сделки, содержания эмиссионных документов, раскрытия информации и иных вопросов в связи с выпуском ценных бумаг;

- Участие в переговорах с рейтинговым агентством касательно присвоения кредитного рейтинга ценным бумагам эмитента;

- Взаимодействие с органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по вопросам, связанным с эмиссионными документами и раскрытием информации в связи с выпуском ценных бумаг.

Нажмите ссылки ниже для информации по нашему недавнему опыту по сделкам, а также по соответствующим статьям.

Опыт:

Заемные операции

• Консультирование кредитора – одного из крупнейших банков КНР  в  сделке по финансированию Азиатского Газопровода на сумму 7.5 млрд. долларов США;
• Консультирование французского банка в сделке по финансированию крупнейшей урановой казахстанской компании;
• Консультирование компаний - заемщиков в проекте по финансированию АО «Альянс Банк»;
• Консультирование  крупнейшего китайского банка в сделке по финансированию казахстанской горнорудной компании;
• Консультирование ЕБРР по вопросам гарантии, выданной казахстанской компанией в сделке по финансированию кыргызского производителя напитков;
• Консультирование ЕБРР в сделке по предоставлению синдицированного займа российской группе компаний с целью рефинансирования, а также предоставлению казахстанской компанией залога акций, движимого и недвижимого имущества;
• Консультирование немецкого банка в сделке по рефинансированию долга казахстанского банка и продлению действия гарантии по сделке;
• Консультирование голландского банка по вопросам применимого права и способов разрешения споров в сделках по финансированию;
• Консультирование иностранного кредитора по вопросам переуступки прав по кредитному соглашению;
• Консультирование австрийского банка в сделке по финансированию российской компании и предоставлению гарантии казахстанской компанией;
• Консультирование дочерней компании шведского телекоммуникационного оператора в сделке по финансированию;
• Консультирование ЕБРР по вопросу продления действия договоров залога в сделке по финансированию казахстанской компании;
• Консультирование иностранных кредиторов в сделке по рефинансированию крупнейшей горнодобывающей компании и продлению срока действия гарантии;
• Консультирование сингапурского банка в сделке по финансированию компании, предоставлению гарантии и залога денежных средств, поступающих в будущем;
• Консультирование корейских кредиторов в сделке по переуступке прав по кредитному соглашению.

Еврооблигации

• Консультирование дилеров и доверительных управляющих по выпуску еврооблигаций Eurasian Natural Resources Company на сумму 3 млрд. долларов США по программе выпуска среднесрочных еврооблигаций, гарантированной казахским гарантором;
• Консультирование Alliance Oil по выпуску еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США.

Статьи по теме: