РЫНКИ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

РЫНКИ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Мы имеем широкий спектр практики в области рынка акционерного капитала, регулярно консультируя эмитентов и андеррайтеров по внутренним и международным выпускам ценных бумаг и листингам.  Наша клиентура включает в себя, среди прочих, ведущие международные финансовые институты и мы также предоставляем услуги компаниям-эмитентам.  Как казахстанские юристы, мы сопровождали крупнейшие сделки приобретения банков Казахстана за последние четыре года. 

Услуги, которые мы оказываем, включают: 

IPO

• подготовка комментариев и предложений по структуре сделки;
• подготовка документации по сделке;
• подготовка плана мероприятий по выпуску и размещению акций;
• консультирование по способам и порядку определения цены размещения акций;
• консультирование по вопросам преимущественного права акционеров на покупку акций при размещении ценных бумаг;
• консультирование по вопросам добровольного и обязательного предложения при превышении предельных значений, предусмотренных акционерным законодательством;
• участие в переговорах с организатором размещения и его консультантами касательно структуры сделки, содержания эмиссионных документов, раскрытия информации и иных вопросов. 

Слияния и Поглощения с Финансовой Сфере

• правовое сопровождение покупки/продажи банков, страховых компаний, пенсионных фондов, а также инвестиционных фондов;
• консультирование по структурированию сделок слияний и поглощений;
• проведение комплексной юридической проверки (due diligence) продаваемой компании и ее активов;
• организация информационной комнаты (data room), а также сопровождение аукциона по продаже бизнеса при представлении интересов продавцов;
• ведение переговоров с контрагентами клиента и их консультантами по условиям сделки;
• взаимодействие с инвестиционными банками и аудиторами, работающими по сделке;
• подготовка документа, фиксирующего основные условия сделки (term sheet);
• подготовка договора о продаже акций/долей участия в уставном капитале юридического лица;
• подготовка или просмотр соглашений между акционерами;
• подготовка договора об эскроу;
• подготовка правового заключения по документации сделки;
• подготовка всех необходимых корпоративных одобрений по сделке;
• консультирование по вопросам добровольного и обязательного предложения при превышении предельных значений, предусмотренных акционерным законодательством;
• подготовка ходатайств или уведомлений, требуемых казахстанским законодательством, и получение согласия антимонопольного органа или иных необходимых одобрений уполномоченных органов государственной власти;
• оказание помощи при осуществлении закрытия сделки, в том числе организация подписания документов и прочее.

Если структура сделки предусматривает дополнительный выпуск акций, юридические услуги могут дополнительно включать:

• подготовка плана мероприятий по выпуску и размещению акций;
• консультирование по способам и порядку определения цены размещения акций;
• консультирование по вопросам преимущественного права акционеров на покупку акций при размещении ценных бумаг;
• участие в переговорах с организатором размещения и его консультантами касательно структуры сделки, содержания эмиссионных документов, раскрытия информации и иных вопросов по сделке;
• подготовка решения о размещении ценных бумаг;
• подготовка решения о выпуске ценных бумаг;
• подготовка проспекта выпуска ценных бумаг;
• подготовка решения уполномоченного органа эмитента о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
• подготовка решения уполномоченного органа эмитента об определении даты начала размещения ценных бумаг;
• подготовка отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
• подготовка решений уполномоченных органов эмитента об одобрении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность, совершаемых в связи с размещением акций продаваемой компании, а также об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
• подготовка сообщений о раскрытии информации;
• подготовка соглашения с депозитарием (в случае необходимости);
• взаимодействие с соответствующим органом власти по рынку ценных бумаг по вопросам, связанным с эмиссионными документами и раскрытием информации в связи со сделкой;
• подготовка и комментирование договора об андеррайтинге;
• подготовка правового заключения в связи с эмиссией акций;
• оказание помощи в проведении переговоров с инвесторами по всей документации, подготовленной в связи с размещением акций.

Опыт:

IPO

• правовое сопровождение сделки по предполагаемому IPO на Лондонской фондовой бирже металлургической компании, имеющей значительные активы на территории Республики Казахстан;
• консультирование ABN Amro Rothschild, Deutsche Bank, Credit Suisse, Morgan Stanley в качестве андеррайтеров в сделке IPO Eurasina Natural Resources Company;
• консультирование JP Morgan в сделке IPO Arawak Energy;
• консультирование Deutsche Bank и Credit Suisse в сделке по IPO АО «Халык Банк»;
• консультирование Numis в качестве андеррайтера в сделке по IPO компании Bateman Litwin;
• консультирование золотодобывающей компании по вопросам дополнительной эмиссии акций на Лондонской фондовой бирже.

M&A

• правовое сопровождение сделки по приобретению АО «Данабанк» крупнейшим индийским банком Punjab National Bank;
• консультирование казахстанской золотодобывающей компании в сделке по выпуску глобальных депозитарных расписок;
• консультирование дочернего банка крупнейшего шотландского банка по вопросу продажи акций;
• консультирование казахстанской строительной компании в сделке по продаже акций с опционом.

Статьи по теме: