27.08.2018

Узбекистан выбрал в качестве главного финансового консультанта при получении суверенного кредитного рейтинга и эмиссии суверенных облигаций консорциум банков во главе с J.P.Morgan Chase

Узбекистан привлёк крупнейший банк США по объёму активов и крупнейший банк мира по рыночной капитализации JPMorgan Chase для консультирования в получении суверенного кредитного рейтинга и выпуска суверенных облигаций. Это предусмотрено постановлением Президента «О дополнительных мерах по диверсификации источников внешнего финансирования». 

Как отмечается в документе, в Узбекистане сегодня не на должном уровне ведутся работы по интеграции с международными рынками капитала, что ограничивает возможности по привлечению дополнительных источников внешнего финансирования и расширению их объемов.
«Проведенное изучение показывает необходимость получения суверенного кредитного рейтинга страны, позволяющего получать корпоративные рейтинги ведущими банками и крупными предприятиями Узбекистана, существенно расширить возможности республики по привлечению иностранных инвестиций и займов без предоставления государственных гарантий», – говорится в документе.

Плата за выпуск и размещение суверенных облигаций, а также фискальные и платежные услуги, услуги листинга и трансфера при получении суверенного кредитного рейтинга, будет проводиться за счет резервного фонда при Министерстве финансов.

Средства, поступившие от размещения облигаций, будут направлены на строительство доступного жилья, автомобильных дорог, улучшения водоснабжения и канализации, а также строительство других объектов инфраструктуры.

Узбекистан работает над получением первого суверенного кредитного рейтинга и готовится к размещению евробондов, как минимум, с февраля 2018 года. Тогда сообщалось, что правительство будет размещать облигации не ради привлечения средств, а ради создания бенчмарка для рынка Узбекистана. 

В конечном итоге это облегчает выход на международные рынки капитала и привлечение инвесторов на отечественный фондовый рынок.

При условии получения суверенного кредитного рейтинга Узбекистан может до конца 2018 года начать размещение еврооблигаций на сумму до $300 млн.

Мирзиёев поручил министру финансов подписать соответствующие соглашения с консорциумом банков во главе с JPMorgan Chase, а также, по итогам отбора, с соответствующими международными компаниями об оказании консультационных и иных услуг в процессе получения суверенного кредитного рейтинга, выпуска и размещения суверенных облигаций, а также с рейтинговыми агентствами для получения суверенного кредитного рейтинга.