22.02.2019

Республика Узбекистан объявила о выпуске международных облигаций на сумму 1 миллиард долларов США

Министерство финансов Республики Узбекистан успешно оценило первое размещение облигаций на сумму 1 миллиард долларов США, сформированное двойным траншем по 500 млн долларов: первый с доходностью 4,75% подлежит выплате в феврале 2024 года, второй с доходностью 5,375% - в феврале 2029 года.

Размещение облигаций вызвало большой интерес на международном фондовом рынке. Общий объем заявок достиг 8,5 млрд долларов, что позволило республике пересмотреть цену и прийти к указанным значениям доходности.

Также, Министерство Финансов сообщает, что на выпущенные ценные бумаги поступило большое количество заявок о покупке - около 150 со стороны институциональных инвесторов на общую сумму 3,8 млрд долларов. С точки зрения географического распределения британские инвесторы получили соответственно 39% и 32% 5- и 10-летнего траншей, американские - 23% и 31%, континентальные европейские - 32% и 27%, а представители Азии, Ближнего Востока и Северной Африки - оставшиеся 6% и 10%. Если говорить о типах инвесторов, 75% и 78% составили фонды и управляющие активами, 20% и 16% - страховые компании, пенсионные фонды и суверенные фонды национального благосостояния, 5% и 6% - банки, включая частные.