Рафаль Сальц является управляющим партнером и основателем GSW Legal - ассоциированного офиса GRATA International в г. Варшава (Польша). Рафаль является руководителем практик "Корпоративное право", "Рынки капитала" и "Ценные бумаги".

Он специализируется в таких областях, как рынок капитала и сделок с прямыми инвестициями, консультационные услуги в области инвестиций, корпоративных вопросов и управления корпоративными конфликтами, M&A сделки, а также выпуск и торговлю ценными бумагами. Рафаль также имеет большой опыт в структурировании сделок, вопросах контрактного права и переговорах.

Он оказывал правовое содействие в таких проектах, как: первичное публичное предложение, поглощения и обратные поглощения, в том числе сделки с листинговыми компаниями, приобретение перестраховочных компании, а также сделки по приобретению и аренде воздушных судов. Рафаль также обладает значительным опытом в предоставлении консультационных услуг по вопросам выпуска облигаций, в том числе тех, что требуют сложного обеспечения.

Образование:

  • 2002 - Университет Варшавы, юридический факульте

  • 2003 - Университет Варшавы, банки и финансы

Специализации:

  • Финансы и ценные бумаги

  • Корпоративное право

  • Контрактное право

  • Недвижимость

  • Интеллектуальная собственность

  • Регистрация юридических лиц

Отрасли деятельности:

  • Промышленность и торговля

  • Строительство и инфраструктура

  • Юридические фирмы

  • Транспорт и Телекоммуникации

Членство:

  • Окружная палата польской ассоциации адвокатов (Polish Bar Association), Варшава, Польша

Языки:

  • Польский (родной)

  • Английский

  • Русский

Прямые инвестиции:

  • Консультирование Mazovia Capital (частного инвестиционного фонда) в переговорах об инвестировании в стартап-компанию, занимающуюся разработкой программного обеспечения;

  • Консультирование миноритарного акционера и директора фудкорта по вопросам структурирования совместного предприятия со стратегическим инвестором, а также по вопросам инвестирования и согласования соглашения об инвестициях и акционерах;

  • Консультирование iPOS S.A. (польского производителя кассовых терминалов) и его учредителей в отношении структурирования и осуществления сделки выхода стратегического инвестора, и затем в отношении сделки по приобретению нового финансирования, предоставленного Capital Partners Investment Funds в качестве инвестора по прямому инвестированию, а также дополнительного финансирования; соответствующее пересогласование условий инвестиционного соглашения;

  • Консультирование CREEPY JAR S.A. (польского производителя компьютерных игр) в получении финансирования от венчурного фонда (март 2017 года). Консультация включала согласование условий инвестирования и документации по сделке;

  • Консультирование Elemental Holding S.A. (компании, котирующейся на Варшавской фондовой бирже, одной из крупнейших инвестиционных групп в секторе переработки и реализации перерабатываемых материалов в Польше) в отношении инвестиций Enterprise Investors, предшествующих IPO.

Корпоративное право:

  • Консультирование Point Pack S.A. (поставщик услуг по отправке и доставке посылок) по корпоративным вопросам, включая новые правила корпоративного управления, обмен акциями и увеличение акционерного капитала;

  • Консультирование Elemental Holding S.A. и успешное ведение корпоративной реструктуризацией польской части инвестиционной группы. Проект включал, в частности, создание новых компаний, передачу акций и преобразование компаний в партнерства;

  • Консультирование миноритарного акционера общества с ограниченной ответственностью (со-продюсера фильмов) в отношении корпоративного конфликта с мажоритарным акционером, затрагивающий выход компании и продажу ее акций;

  • Консультирование миноритарного акционера и экс-директора компании с ограниченной ответственностью (предоставляющей консультационные услуги по закупкам энергии) в отношении корпоративного конфликта с компанией и ее мажоритарными акционерами, результатом чего стало урегулирование всех взаимных претензий и выход компании;

  • Консультирование ряда компаний, котирующихся на Варшавской фондовой бирже или на рынке New Connect, а также частных компаний и товариществ по различным корпоративным вопросам, включая структурирование деятельности, соглашения с акционерами, а также учреждение, роспуск, разделение, выделение или другие виды трансформации компаний; ликвидация предприятия, вопросы корпоративного управления, организация и проведение собраний акционеров, процесс присоединения или выхода предприятия партнером или акционером, выпуск облигаций, гарантий и акций или опционы на отсроченные акции.

Слияния и поглощения:

  • Юридическое сопровождение приобретения компанией Elemental Holding S.A. 51% акций компании Evciler, зарегистрированной в Анкаре, Турция (одной из крупнейших турецких компаний в секторе переработки);
  • Консультирование LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. и ведение переговоров по соглашению с министерством финансов Польши о предоставлении финансовой поддержки, не являющейся государственной помощью;
  • Консультирование в ходе сделки по продаже компании по производству фильмов и рекламы ее единственным владельцем (текущая сделка);
  • Консультирование польского производителя офисной мебели в отношении структурирования и в ходе переговоров по сделке продажи бизнеса;
  • Участие в команде, консультирующей канадский финансовый холдинг Fairfax Financial Holdings Limited в отношении приобретения 100% акций Польской перестраховочной компании; сделка включала проведение комплексной юридической экспертизы (due diligence) и получение разрешения Польской финансовой инспекции на сделку.

Рынок капитала - собственный капитал:

  • Консультирование Elemental Holding S.A. по первичному публичному размещению (IPO) и листингу его акций на Варшавской фондовой бирже (стоимость сделки: 61,25 млн. Злотых);
  • Консультирование по публичному размещению 4Mobility S.A. (компании предоставляющей услуги по аренде автомобилей) на основании информационного меморандума (стоимость размещения до 2,5 млн. Евро);
  • Консультирование по приобретению компании, зарегистрированной на рынке New Connect (компания, инвестирующая в малый и средний бизнес), сделка включала в себя выпуск новых акций;
  • Консультирование по публичному предложению компании, производящей деревянные и сборные дома, котирующейся на рынке New Connect - размещение акций на основе информационного меморандума (стоимость размещения до € 2,5 миллиона евро);
  • Консультирование группы частных инвесторов по обратному поглощению компании, котирующейся на Варшавской фондовой бирже (национальный инвестиционный фонд);
  • Предоставление юридического содействия в ходе ряда частных выпусков акций публичных компаний, котирующихся на Варшавской фондовой бирже и в рамках альтернативной торговой системы рынка New Connect.

Рынок капитала - заемный капитал:

  • Представительство Elemental Holding S.A. в переговорах с BRE Bank SA (текущее название: mBank S.A.) в отношении документации и условий двух программ выпуска облигаций стоимостью 30 и 100 млн. Злотых соответственно, организованных Банком, а впоследствии, в отношении замены обеспечения по уже выпущенным облигациям;
  • Консультирование компании финансового сектора по вопросам структурирования, составления документации и реализации двух программ выпуска облигаций общей стоимостью до 120 млн. Злотых;
  • Консультирование Instalexport S.A. (строительной компании) по трем независимым облигационным займам, обеспеченным залогом недвижимости (общая стоимость выпусков составляет 10,3 млн. Злотых), в том числе введение облигаций в торги на альтернативной системе торговли облигациями (Catalyst);
  • Консультирование Vedia S.A. (компании занимающейся продажей компьютерной техники) в двух независимых выпусках обеспеченных облигаций: i) выпуск облигаций на сумму до 6 млн. Злотых; для рефинансирования ранее выпущенных облигаций; ii) выпуск облигаций на сумму 4 млн. Злотых; введение облигаций в торги на альтернативной системе торговли облигациями (Catalyst);
  • Консультирование NFI Magna Polonia S.A. (инвестиционного фонда, котирующегося на Варшавской фондовой бирже) по двум независимым выпускам облигаций: i) выпуск обеспеченных облигаций на сумму 25 млн. Злотых, котирующихся на рынке Catalyst; ii) выпуск обеспеченных облигаций на сумму 3 млн. Злотых;
  • Консультирование DCF Capital S.A. (компании финансового сектора) в отношении частного выпуска обеспеченных облигаций на сумму 2 млн. Злотых.


Новости 1 - 20 из 0
Начало | Пред. | | След. | Конец Все

Новости 1 - 20 из 0
Начало | Пред. | | След. | Конец Все

Управляющий Партнер

Варшава