30.03.2016

Краткие выдержки из отчетов по 10-и рынкам в Казахстане: ключевые тренды 2010-15 гг.

Информация предоставлена DISCERNT research agency

Обзор в формате pdf

Банковские платежные карты: рынок на подъеме.

 

  • Увеличение качества и числа предоставляемых услуг.
  • Нестабильный рост числа платежных карточек в обороте при росте их использования.
  • Сокращение депозитов в тенге и рост депозитных вкладов в иностранной валюте.
  • Основной объем кредитов приходится на предприятия торговли, доминирует сегмент долгосрочного кредитования.
  • Доля кредитов, выданных в иностранной валюте, сокращается, тогда как в тенге – наоборот увеличивается.
  • Рост количества и суммы безналичных платежей по отношению к росту операций по выдаче наличных денег.
  • Безналичные платежи доминируют в сегменте POS-терминалов, тогда как банкоматы продолжают использоваться для снятия наличных денег…

 

Гостиничные услуги: нужны новые подходы, при старых активах.

 

  • Проблемы — потребность снижения затрат, приходящихся на одного работающего, и увеличения обслуживания им общей площади.
  • Потребность увеличения производительности труда, что без инвестирования в новые гостиничные технологии и оборудование практически невозможно.
  • В крупных городах республики сегодня строятся 4- и 5-звездные отели, отвечающие мировым стандартам.
  • Гостиничное хозяйство в регионах характеризуется высокой степенью морального и физического износа: низким уровнем комфортности номеров, технологической отсталостью, плохо обученным персоналом и узким ассортиментом предоставляемых услуг…

 

Лакокрасочные материалы: приоритет – импортозамещение.

 

  • Предложение лакокрасочных материалов значительно выросло с 85,3 тыс. тонн до 103,1 тыс. тонн.
  • За пятилетний период предложение лакокрасочных материалов выросло почти в 2 раза.
  • Ежегодные темпы роста составляют 18-23%.
  • Увеличение темпов роста связано с динамикой спроса со стороны покупателей, роста строительной отрасли.
  • Объем поставок лакокрасочных материалов на казахстанский рынок увеличился на 20%.
  • Крупнейшие поставщики: Россия, Украина и Китай.
  • Украина значительно увеличила объем экспорта лакокрасочных материалов в Казахстан.

 

Медицинские центры: всё больше, всё дороже.

 

  • Основная доля заболеваемости населения РК связана с органами дыхания, основной причиной смертности в Казахстане выступают болезни системы кровообращения.
  • Наиболее высокие показатели заболеваемости характерны для Павлодарской области и г. Алматы.
  • За последние 10 лет финансирование отрасли здравоохранения в Казахстане выросло в 5 раз, при этом в динамике расходы населения на медицинские услуги только увеличиваются.
  • Среди регионов РК наиболее высокие расходы на медицинские услуги отмечаются в г. Алматы.
  • В динамике число посещений частных врачей стабильно возрастает, на долю частных медицинских услуг приходится 20-25% всего рынка.
  • В стоимостном выражении наибольший объем рынка коммерческих услуг занимает сегмент общей врачебной практики…

 

Рестораны и кафе: каждый ищет себя на рынке.

 

  • В условиях кризиса наблюдается сокращение рынка.
  • Посетители в первую очередь стали отказываться от дорогих напитков и дорогих блюд, администрация стала меньше заказывать дорогие продукты у поставщиков.
  • Дефицит коммерческой недвижимости, отсутствие производителей продуктов питания, отвечающих международным требованиям, нехватка персонала и качества обслуживания – являются основными проблемами рынка.
  • Доход некоторых заведений может носить сезонный характер с увеличением и уменьшением в определенные периоды года.
  • Одним из самых динамично развивающихся сегментов ресторанного рынка является так называемый "takeaway-сервис", то есть еда на вынос…

 

Ритейл: передел рынка и взросление.

 

  • На конец 2014 года общий объем ритейла в Казахстане составил 5 474,2 млрд. тенге, что на 19,8% больше, чем в предыдущем году.
  • Из общего объема ритейла в Казахстане на конец 2014 года, 3 864,4 млрд. тенге составляет торговля непродовольственными товарами и 1 609,8 млрд. тенге торговля продовольственными товарами.
  • Средний объем розничной торговли на одного жителя Казахстана в 2014 году составил 272 тыс. тенге, увеличившись на 18%, по сравнению с 2013 годом…

 

Теплоизоляционные материалы: от количества к качеству.

 

  • Производством теплоизоляционных изделий в Казахстане занято 6-8 заводов, из которых три обладают значительными производственными мощностями (30 тыс. тонн/год).
  • Почти половина потребления теплоизоляционных материалов приходится на каменную вату (47% в 2014 г.), стеклянная вата занимает 29% рынка, экструдированный пенополистирол – 10%, вспененный пенополистирол 14%.
  • Потребности казахстанского рынка в теплоизоляционных материалах примерно на 50% обеспечиваются за счет импорта, где доминируют поставки из России (почти 90% всего импорта теплоизоляционных материалов)…

 

Фитнес и велнес центры: борьба за клиента обостряется.

 

  • Увеличение числа игроков на рынке, и, следовательно, конкуренции.
  • Активный темп роста спроса на услуги, вплоть до 2015 года.
  • Рост популярности спорта и здорового образа жизни среди населения РК.
  • Основные критерии выбора остаются неизменными: качество услуг, цена и месторасположение.
  • Рынок чутко реагирует на общее состояние экономики страны и изменения в благосостоянии населения.
  • Нестабильные в кризис сегменты потребителей - это корпоративные клиенты и «новички».
  • Наиболее перспективная категория фитнес-клубов - это предложения эконом-класс …

 

Торговая недвижимость: замерзшие высокие ожидания.

 

  • Постоянное расширение рынка торговой недвижимости, делает страну привлекательной для инвестиций, даже в условиях кризиса.
  • Сокращение торговых площадей на крытых рынках в среднем на 7% в год.
  • Строительство торговых центров современного формата в районах, слабо обеспеченных торговыми площадями.
  • Выход на рынок Казахстана новых сетевых операторов, в том числе международного уровня.
  • Увеличение объема розничного товарооборота.
  • Упор в работе на якорных арендаторов, мировые бренды, развлекательную часть, открытое пространство, уникальные предложения, высококачественный дизайн внутренних помещений.
  • Цены продаж торговых площадей – ниспадающий тренд.
  • Сохранение спроса на объекты стрит-ритэйла с высокой проходимостью и удачным расположением…

 

Бизнес-центры: падение рынка.

 

  • Основной объем аренды в сегменте административно-офисных помещений приходится на офисы класса В.
  • После резкого роста спроса на аренду в 2013 году, рынок начал, как минимум, стагнировать.
  • В 2015 году цены на аренду и продажу коммерческой недвижимости в большинстве своем выросли в тенговом эквиваленте, но снизились в долларовом.
  • По отношению к мировым девелоперам стоимость строительства бизнес-центров в Казахстане дешевле почти в 3 раза.
  • Лидером среди крупнейших рантье Казахстана является владелец сети ТРЦ MEGA.
  • Самая дорогая аренда офисных помещений характерна для EsentaiTower в г.Алматы и строящегося TalanTowers в Астане.
  • Практически все проекты коммерческой недвижимости находятся сейчас в вялотекущем состоянии …

 

 

За дополнительной информацией можно обратиться в агентство по тел.: +7 727 327 88 27 или через эл.почту: ra@discernt.kz.

 

DISCERNT research agency