Опыт

РЫНКИ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА

Заемные операции

• Консультирование кредитора – одного из крупнейших банков КНР  в  сделке по финансированию Азиатского Газопровода на сумму 7.5 млрд. долларов США;
• Консультирование французского банка в сделке по финансированию крупнейшей урановой казахстанской компании;
• Консультирование компаний - заемщиков в проекте по финансированию АО «Альянс Банк»;
• Консультирование  крупнейшего китайского банка в сделке по финансированию казахстанской горнорудной компании;
• Консультирование ЕБРР по вопросам гарантии, выданной казахстанской компанией в сделке по финансированию кыргызского производителя напитков;
• Консультирование ЕБРР в сделке по предоставлению синдицированного займа российской группе компаний с целью рефинансирования, а также предоставлению казахстанской компанией залога акций, движимого и недвижимого имущества;
• Консультирование немецкого банка в сделке по рефинансированию долга казахстанского банка и продлению действия гарантии по сделке;
• Консультирование голландского банка по вопросам применимого права и способов разрешения споров в сделках по финансированию;
• Консультирование иностранного кредитора по вопросам переуступки прав по кредитному соглашению;
• Консультирование австрийского банка в сделке по финансированию российской компании и предоставлению гарантии казахстанской компанией;
• Консультирование дочерней компании шведского телекоммуникационного оператора в сделке по финансированию;
• Консультирование ЕБРР по вопросу продления действия договоров залога в сделке по финансированию казахстанской компании;
• Консультирование иностранных кредиторов в сделке по рефинансированию крупнейшей горнодобывающей компании и продлению срока действия гарантии;
• Консультирование сингапурского банка в сделке по финансированию компании, предоставлению гарантии и залога денежных средств, поступающих в будущем;
• Консультирование корейских кредиторов в сделке по переуступке прав по кредитному соглашению.

Еврооблигации 

• Консультирование дилеров и доверительных управляющих по выпуску еврооблигаций Eurasian Natural Resources Company на сумму 3 млрд. долларов США по программе выпуска среднесрочных еврооблигаций, гарантированной казахским гарантором;
• Консультирование Alliance Oil по выпуску еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США.

РЫНКИ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

• Правовое сопровождение сделки по приобретению АО «Данабанк» крупнейшим индийским банком Punjab National Bank;
• Консультирование казахстанской золотодобывающей компании в сделке по выпуску глобальных депозитарных расписок;
• Консультирование дочернего банка крупнейшего шотландского банка по вопросу продажи акций.

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

• Консультирование ЕБРР в сделке по финансированию государственной компании в целях модернизации водопроводной и отопительной системы в городе Актау, Казахстан;
• Консультирование корейских инвесторов в отношении разработки, финансирования, строительства, эксплуатации и поддержания Балхашской электростанции (текущий дебютный  IPP проект в Казахстане);
• Консультирование корейских инвесторов в отношении разработки, финансирования, строительства, эксплуатации и поддержания 100 ~ 150 МВ газовой электростанции в городе Кызылорда, Казахстан (текущий проект);
• Консультирование международного банка в сделке по финансированию модернизации электрических сетей в одном из городов Казахстана (текущий проект).

ФИНАНСИРОВАНИЕ АКТИВОВ И НЕДВИЖИМОСТИ

Финансирование в области морских суден

• Консультирование Международной Финансовой Корпорации в сделке по финансированию приобретения и последующей ипотеки морского флота;
• Консультирование Евразийского Банка Развития в сделке по финансированию строительства морских суден и ипотеке строящихся морских суден.

Финансирование в области самолетов

• Консультирование иностранного лизингодателя и залогового агента по вопросам казахстанского права в отношении договора лизинга воздушного судна (по структуре Иджара);
• Консультирование иностранного лизингодателя по вопросам казахстанского права в отношении договора лизинга двигателя самолета.

ИСЛАМСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

• Консультирование Исламского Банка Развития по сделке Мурабаха;
• Консультирование в отношении предполагаемой сделки по суверенному выпуску Сукук (текущий проект);
• Консультирование кредитора по сделке Иджара (лизинг), включая вопросы передачи в лизинг двигателя воздушного судна.

БАНКРОТСТВО И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА

• Консультирование иностранных кредиторов АО «Альянс Банк» по вопросам реструктуризации;
• Консультирование иностранных кредиторов по вопросам реструктуризации задолженности АО «БТА Банк»;
• Консультирование иностранных кредиторов АО «Темирбанк» по вопросам реструктуризации (текущий проект);
• Консультирование Экспортно-кредитного агентства по вопросам реструктуризации АО «АстанаФинанс» (текущий проект);
• Консультирование группы аффилиированных компаний в отношении реструктуризации задолженности банка (текущий проект);
• Консультирование иностранного банка  по вопросам реструктуризации и взыскания долга в отношении казахстанской компании;
• Консультирование держателей Еврооблигаций по вопросам дефолта эмитента, имеющего значительные активы в Казахстане.

СТРАХОВАНИЕ

• Консультирование андеррайтера по вопросам страхования казахстанского спутника;
• Консультирование крупнейшей американской страховой компании по вопросам определения страхового случая;
• Консультирование страхового брокера по вопросам осуществления деятельности страхового брокера в Казахстане и разработка соглашения со страховым брокером (текущий проект).

ДЕРИВАТИВЫ И СТРУКТУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

• Консультирование иностранной финансовой компании в отношении предложения и продажи деривативов в Казахстане и консультирование по общим вопросам правового регулирования деривативов в Казахстане.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

• Консультирование синдиката банков в отношении вопросов валютного регулирования по предоставлению займа на сумму 300 миллионов долларов США крупнейшему казахстанскому производителю урана;
• Консультирование страхового брокера по вопросам валютного регулирования в отношении перевода страховой премии от иностранного страхователя казахстанской страховой компании (текущий проект);
• Консультирование ведущего иностранного банка по вопросам валютного регулирования в отношении заемных операций.