Опыт

РЫНКИ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА

Заемные операции

• консультирование кредитора – одного из крупнейших банков КНР  в  сделке по финансированию Азиатского Газопровода на сумму 7.5 млрд. долларов США;
• консультирование ЕБРР в сделке по предоставлению финансирования ТОО «AES Согринская ТЭЦ» на сумму 3.1 млрд. тенге с целью модернизации оборудования;
• консультирование ЕБРР в сделке по финансированию буровой компании;
• консультирование ЕБРР в отношении договора банковской гарантии между ЕБРР и дочерним банком одного из крупнейших российских банков;
• консультирование ЕБРР в сделке по финансированию АО «RTS Decaux», компании, осуществляющей деятельность в сфере телекоммуникаций и средств массовой информации;
• консультирование ЕБРР в сделке по финансированию строительства завода казахстанской химической компанией;
• консультирование ЕБРР по вопросам гарантии, выданной казахстанской компанией в сделке по финансированию кыргызского производителя напитков;
• консультирование ЕБРР в сделке по предоставлению синдицированного займа российской группе компаний с целью рефинансирования, а также предоставлению казахстанской компанией залога акций, движимого и недвижимого имущества;
• консультирование International Financial Corporation в сделке по финансированию кыргызской торговой компании, включая предоставление гарантии участников компании – граждан Республики Казахстан;
• консультирование International Financial Corporation в сделке по рефинансированию компании, осуществляющей деятельность в сфере недвижимости;
• консультирование двух крупнейших казахстанских банков в сделке по предоставлению синдицированного займа казахстанскому производителю минеральных удобрений, включая вопросы предоставления в залог движимого и недвижимого имущества;
• консультирование французского банка в сделке по финансированию крупнейшей металлургической компании;
• консультирование французского банка в сделке по финансированию крупнейшей урановой казахстанской компании;
• консультирование компаний-заемщиков в проекте по финансированию АО «Альянс Банк»;
• консультирование  крупнейшего китайского банка в сделке по финансированию казахстанской горнорудной компании;
• консультирование американского фонда в сделке по финансированию казахстанской микрокредитной организации;
• консультирование синдиката иностранных банков в отношении залогового обеспечения, предоставляемого группой казахстанских сельскохозяйственных компаний, включая проверку зерновых расписок, договоров залога земельных участков и гарантий, выданных указанной группой компаний;
• консультирование дочернего банка крупнейшего шотландского банка в отношении предоставления в качестве залогового обеспечения зерна и сельскохозяйственного оборудования;
• консультирование голландского банка в отношении предоставления и снятия залога в отношении зерна, регистрация договоров залога;
• консультирование крупнейшего бахрейнского банка в отношении финансовых обязательств дочернего казахстанского банка;
• консультирование RBS в сделке по финансированию нефтяной компании;
• консультирование немецкого банка в сделке по рефинансированию долга казахстанского банка и продлению действия гарантии по сделке;
• консультирование голландского банка по вопросам применимого права и способов разрешения споров в сделках по финансированию;
• консультирование иностранного кредитора по вопросам переуступки прав по кредитному соглашению;
• консультирование австрийского банка в сделке по финансированию российской компании и предоставлению гарантии казахстанской компанией;
• консультирование дочерней компании шведского телекоммуникационного оператора в сделке по финансированию;
• консультирование иностранных кредиторов в сделке по рефинансированию крупнейшей горнодобывающей компании и продлению срока действия гарантии;
• консультирование сингапурского банка в сделке по финансированию компании, предоставлению гарантии и залога денежных средств, поступающих в будущем;
• консультирование корейских кредиторов в сделке по переуступке прав по кредитному соглашению;
• подготовка межкредиторского соглашения в сделке по финансированию производителя бытовой техники;
• консультирование синдиката банков в сделке по финансированию иностранной компании с предоставлением в залог акций и банковского счета аффилиированными компаниями – резидентами Республики Казахстан;
• консультирование французского банка в сделке по финансированию транспортной компании, включая вопросы предоставления в залог вагонов.

Еврооблигации 

• консультирование дилеров и доверительных управляющих по выпуску еврооблигаций Eurasian Natural Resources Company на сумму 3 млрд. долларов США по программе выпуска среднесрочных еврооблигаций, гарантированной казахским гарантом;
• консультирование Alliance Oil по выпуску еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США;
• консультирование международной инвестиционной компании по вопросам приоритетности погашения выпусков облигаций;
• консультирование ЕБРР по вопросам правового регулирования рынка долгового капитала в Республике Казахстан и разработка рекомендаций по внесению изменений в законодательство.

РЫНКИ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

IPO

• правовое сопровождение сделки по предполагаемому IPO на Лондонской фондовой бирже металлургической компании, имеющей значительные активы на территории Республики Казахстан;
• консультирование ABN Amro Rothschild, Deutsche Bank, Credit Suisse, Morgan Stanley в качестве андеррайтеров в сделке IPO Eurasina Natural Resources Company;
• консультирование JP Morgan в сделке IPO Arawak Energy;
• консультирование Deutsche Bank и Credit Suisse в сделке по IPO АО «Халык Банк»;
• консультирование Numis в качестве андеррайтера в сделке по IPO компании Bateman Litwin;
• консультирование золотодобывающей компании по вопросам дополнительной эмиссии акций на Лондонской фондовой бирже.

M&A

• правовое сопровождение сделки по приобретению АО «Данабанк» крупнейшим индийским банком Punjab National Bank;
• консультирование казахстанской золотодобывающей компании в сделке по выпуску глобальных депозитарных расписок;
• консультирование дочернего банка крупнейшего шотландского банка по вопросу продажи акций;
• консультирование казахстанской строительной компании в сделке по продаже акций с опционом.

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

• консультирование ЕБРР в сделке по финансированию государственной компании в целях модернизации водопроводной и отопительной системы в городе Актау, Казахстан;
• консультирование ЕБРР в сделке по финансированию компании, предоставляющей услуги по водоснабжению и очистке сточных вод в городе Шымкент;
• консультирование корейских инвесторов в отношении разработки, финансирования, строительства, эксплуатации и поддержания Балхашской электростанции (текущий дебютный  IPP проект в Казахстане);
• консультирование корейских инвесторов в отношении разработки, финансирования, строительства, эксплуатации и поддержания 100 ~ 150 МВ газовой электростанции в городе Кызылорда, Казахстан (текущий проект);
• консультирование международного банка в сделке по финансированию модернизации электрических сетей в одном из городов Казахстана;
• консультирование немецкого банка в отношении строительства ГРЭС, включая вопросы предоставления финансирования;
• консультирование российской компании в проекте по строительству завода по производству минеральных удобрений в Республике Казахстан;
• консультирование казахстанской компании по проекту строительства ветряных электростанций, включая вопросы тарифного регулирования и технико-экономического обоснования;
• анализ проекта тендерной документации для ГЧП Центра г. Караганды;
• консультирование иностранных инвесторов в отношении предполагаемого строительства ГРЭС в одном из городов Республики Казахстан.

ФИНАНСИРОВАНИЕ АКТИВОВ И ЛИЗИНГ

Финансирование в области морских суден

• консультирование Международной Финансовой Корпорации в сделке по финансированию приобретения и последующей ипотеки морского флота;
• консультирование Евразийского Банка Развития в сделке по финансированию строительства морских суден и ипотеке строящихся морских суден.

Финансирование в области самолетов

• консультирование иностранного лизингодателя и залогового агента по вопросам казахстанского права в отношении договора лизинга воздушного судна (по структуре Иджара);
• консультирование иностранного лизингодателя по вопросам казахстанского права в отношении договора лизинга двигателя самолета;
• консультирование китайского банка в сделке по приобретению и последующем залоге самолетов и двигателей самолетов, находящихся на территории Республики Казахстан.

ИСЛАМСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

• консультирование Исламского Банка Развития по сделке Мурабаха;
• консультирование сельскохозяйственного холдинга в сделке по финансированию приобретения оборудования Исламским Банком Развития;
• консультирование в отношении предполагаемой сделки по суверенному выпуску Сукук (текущий проект);
• консультирование кредитора по сделке Иджара (лизинг), включая вопросы передачи в лизинг двигателя воздушного судна.

БАНКРОТСТВО И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА

• консультирование иностранных кредиторов АО «Альянс Банк» по вопросам реструктуризации;
• консультирование иностранных кредиторов по вопросам реструктуризации задолженности АО «БТА Банк»;
• консультирование иностранных кредиторов АО «Темирбанк» по вопросам реструктуризации;
• консультирование Экспортно-кредитного агентства по вопросам реструктуризации АО «АстанаФинанс»;
• консультирование группы аффилированных компаний в отношении реструктуризации задолженности банка;
• консультирование иностранного банка  по вопросам реструктуризации и взыскания долга в отношении казахстанской компании;
• консультирование держателей Еврооблигаций по вопросам дефолта эмитента, имеющего значительные активы в Казахстане;
• консультирование синдиката банков в сделке по реструктуризации задолженности ТОО «Иволга»;
• консультирование крупной турецкой компании в отношении реструктуризации задолженности перед казахстанским банком, включая вопросы прощения долга;
• консультирование держателей облигаций нефтедобывающей компании по вопросам возможной реструктуризации долга;
• консультирование банка в отношении возможности приведения в исполнение гарантии и письма-подтверждения, выданных казахстанским банком, находящимся в процессе реструкуризации.

СТРАХОВАНИЕ

• консультирование андеррайтера по вопросам страхования казахстанского спутника;
• консультирование крупнейшей американской страховой компании по вопросам определения страхового случая;
• консультирование страхового брокера по вопросам осуществления деятельности страхового брокера в Казахстане и разработка соглашения со страховым брокером;
• предоставление юридических консультаций в связи с разрешенными видами деятельности страхового брокера;
• консультирование страхового брокера касательно внутригруппового кредита;
• консультирование иностранной страховой компании по вопросам перестрахования;
• консультирование Bank of China по вопросам страхования и перестрахования;
• консультирование в отношении правового регулирования деятельности страхового брокера, возможности ведения страховым брокером фидуциарных счетов;
• подготовка договора страхования для казахстанской страховой компании.

ДЕРИВАТИВЫ И СТРУКТУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

• консультирование иностранной финансовой компании в отношении предложения и продажи деривативов в Казахстане и консультирование по общим вопросам правового регулирования деривативов в Казахстане;
• консультирование канадского инвестиционного банка по вопросам правового регулирования в Республике Казахстан и вопросам применения соглашений ISDA в Республике Казахстан.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

• консультирование синдиката банков в отношении вопросов валютного регулирования по предоставлению займа на сумму 300 миллионов долларов США крупнейшему казахстанскому производителю урана;
• консультирование страхового брокера по вопросам валютного регулирования в отношении перевода страховой премии от иностранного страхователя казахстанской страховой компании;
• консультирование ведущего иностранного банка по вопросам валютного регулирования в отношении заемных операций;
• консультирование российской металлургической компании по вопросам валютного регулирования;
• консультирование международного сельскохозяйственного холдинга по вопросам валютного регулирования.