Мы предлагаем свой опыт и знания в следующих вопросах:

• Приобретение / Продажа банков
  
• IPO
• Проектное финансирование
• Международные займы
• Секьюритизация
• Инвестиционные фонды
• Рынок деривативов
• Приобретение ценных бумаг

Команда наших высокопрофессиональных юристов поможет Вам сориентироваться в многообразии инструментов финансового рынка.

IPO

Необходимость капитализации и повышения деловой репутации создают предпосылки для выхода компаний на первичный рынок капитала посредством IPO. Для успешной реализации IPO компании должны быть прозрачными, иметь эффективную систему корпоративного управления и соответствовать ряду требований биржи. Мы оказываем полный комплекс юридических услуг по IPO, включая правовой аудит деятельности эмитента, работу в составе команды участников IPO по сопровождению всех юридически значимых формальностей, участие в подготовке полугодовых и годовых отчетов после IPO.

Проектное финансирование

Основным преимуществом проектного финансирования является то, что оно позволяет сконцентрировать значительные денежные ресурсы без отвлечения собственных оборотных средств, снижая риск благодаря большому числу участников соглашения. В связи с многообразием источников и форм финансирования, участием в проекте нескольких сторон возникает необходимость разработки финансовых и договорных структур, строгой координации действий участников проекта и четкой регламентации их прав и обязанностей, а также распределения инвестиционных рисков. Реализация этих задач требует надежной правовой поддержки, которую обеспечат профессиональные юристы нашей фирмы.

Международные займы

Предоставление займов иностранными банками в пользу компаний Центрально-азиатского региона оказалось востребованным в условиях зачаточного становления банковских систем стран этого региона и высоких процентных ставок местных банков. Кроме того, положительное заключение иностранных банков о предоставлении займов местным компаниям обеспечивает последним высокий рейтинг надежности и стабильности и благополучную кредитную историю.

Предоставляя юридические услуги в отношении займов (синдицированных и субординированных, обеспеченных и необеспеченных), мы оказываем содействие, как заемщикам, так и кредиторам по выбору оптимальной структуры финансирования, подготовки договоров и пакета обеспечительных соглашений. Наши юристы также проводят юридический аудит местных заемщиков по различным важным аспектам их деятельности и выдают обоснованное заключение по надежности и законности их деятельности.

Секьюритизация

Создание правового поля для сделок секьюритизации повысило к ним интерес со стороны казахстанских банков и других финансовых и коммерческих организаций. Эффективность секьюритизации достигается за счет конвертации денежных требований в высоколиквидные финансовые инструменты. Между тем, сложность и новизна этого способа финансирования требует квалифицированной помощи профессионалов, обладающих знаниями юридических и финансовых аспектов подобных сделок.

Использование секьюритизации в Центральной Азии еще не приняло широких масштабов. Однако, нашим юристам уже доводилось оказывать юридическую помощь в качестве консультантов по вопросам секьюритизации в Казахстане.

Инвестиционные фонды

Инвестиционные фонды – это удобная и простая форма коллективного инвестирования, которой вместе с тем присущи риски, связанные с вложением капитала в некачественные активы, ошибками при заключении договора на приобретение активов и другими рисками. Мы оперативно решаем задачи наших клиентов, связанные с созданием и деятельностью инвестиционных фондов.

Рынок деривативов

Оказание юридических услуг в отношении сделок с деривативами (производными ценными бумагами) предполагает знание казахстанского и международных правил проведения таких сделок, а также понимание экономической сущности данных финансовых инструментов. Юристы GRATA предоставляют услуги в отношении всех форм производных финансовых инструментов, включая опционы, фьючерсы, свопы, варранты, депозитарные расписки. Мы предоставляли юридическое заключение в отношении возможности осуществления деривативных сделок на основании договора ISDA и анализировали положения договора ISDA на предмет его соответствия местному законодательству.

Приобретение ценных бумаг

В настоящее время, растет число сделок по приобретению ценных бумаг (в основном, акций и корпоративных облигаций), выпущенных эмитентами Центральной Азии. Сумма инвестиций возрастает, и все больше иностранных компаний желают войти на рынки Центральной Азии в качестве акционеров местных банков или компаний. Ценные бумаги приобретаются как на первичном, так и на вторичном рынках с участием и без участия местных фондовых бирж. Наши юристы консультируют, оказывают содействие иностранным инвесторам по приобретению ценных бумаг и вступлению в права акционеров.

Мы также предоставляем юридическое сопровождение первичных и дополнительных эмиссий акций местными эмитентами, а также оказываем юридические услуги в связи с выпусками корпоративных облигаций. Проведение юридического аудита деятельности эмитента и выдача юридического заключения по вопросам действительности и законности эмиссии и перехода титула на приобретаемые ценные бумаги по законодательству соответствующей юрисдикции также осуществляется юристами GRATA.